香港五大智慧理財平台
作者Mr.Fintech 發表時間2018/1/12 10:30 點擊數685

香港五大智慧理財平台

智慧理財(Robo Advisor)正在亞洲興起,吸引年輕一代使用數位化、低成本的財富管理解決方案。

Robo Advisors in Hong Kong

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

根據 IDC金融(IDC Financial)數據顯示,在亞太地區,預計中國、香港、新加坡、澳大利亞、韓國、印度和台灣將領導智慧理財領域,並預估到2021年總管理資產總額將達到5000億美元。

以下是香港頂尖的智慧理財和數位財富管理公司。

  • Youyu Robo Advisor

香港上市的雲峰金融集團(Yunfeng Financial Group)2017年在香港推出了一款名為“Youyu Robo Advisor”的行動應用程式,協助投資者更有效地分配全球資產。

Yunfeng Financial Group

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

該服務採用由下而上的方式進行資金選擇,利用頂尖基金經理的能力提供定制的資產配置解決方案。它擁有大約1萬個基金的數據庫,並且開發基金評分機制來評估基金狀況。

這與其他採用由上而下資產配置方式的智慧理財有所不同,其中標的資產按資產類別分類,並使用靜態分配在被動跟踪指數ETF上。

  •  Aqumon

Aqumon是由香港Magnum Research Limited開發的智慧理財平台,透過機器學習(Machine Learning)為客戶創造均衡的投資組合。

Aqumon

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

該平台可為每個客戶提供5~10個風險配置概況報告。基於個人風險偏好,服務會創建一個投資組合,這個投資組合將有8~10ETF,或者在中國大陸有共同基金。

該服務於2017今年7推出,已經為多家客戶服務,其中包括香港IFA-Convoy、深圳珠海華潤銀行(Shenzhen-based China Resources Bank of Zhuhai)、香港Guodu SecuritiesFortune Federation Financial TechnologyChinese independent wealth manager

  • Chloe

Chloe 8 Securities

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

Chloe是一家由香港8 Securities開發的行動智慧理財平台Chloe允許用戶設定目標,並以低至港幣1,000元的價格,開始投資全球多樣化的ETF投資組合。Chloe將監控和自動優化,這些投資組合。

該公司在2017年於日本推出該項服務,以尋求簡單、行動和低成本解決方案來滿足千禧世代對儲蓄和投資的需求。在日本,Chloe投資的ETF,是在東京證券交易所(Tokyo Stock Exchange)上市。

  • Privé Managers

Privé Managers是一個綜合財富管理、產品創建、財富規劃和客戶關係管理的平台,將客戶、顧問和投資經理整合到一個生態系統中。

Prive Managers

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

該解決方案包括超過11個由仿生諮詢(Bionic Advisory)驅動最先進的模組。仿生諮詢解決方案結合技術的優勢與判斷力、同情心等基本人性。

該平台可以根據客戶的喜好進行定制,而內建的優化器可建立高效率的界定,從而為某些客戶提供純粹的智慧理財服務,並為其他人提供仿生諮詢。

該公司通過為託管和銷售平台提供廣泛的連接選擇,為亞洲和歐洲的財富管理客戶提供服務,其中包括外部資產管理公司、家族企業和銀行。

  • Quantifeed

Quantifeed是亞洲財富管理機構開發和提供的數位投資解決方案。

Quantifeed

圖片來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

Quantifeed的軟體和金融模型為銀行、經紀人和財富規劃者提供了一個可配置的解決方案,以滿足他們的財富管理目標。該平台擁有全球所有主要市場的股票、基金和其他資產類別的投資組合。

此外,該解決方案可以基於風險評估、生活目標和主題思想,提供資產配置、主題投資和其他交易策略的投資組合。

關鍵字:Robo AdvisorBionic Advisory

資料來源:http://fintechnews.hk/3284/roboadvisor/robo-advisors-hong-kong/

訂閱情報
掌握第一手的發布資訊!
文章彙整
相關新聞

Copyright © 2018 - Think Fintech